Cliëntbeheersoftware voor coaches
Elke coachingrelatie begint met een cliëntdossier, en in de meeste praktijken is dat dossier verspreid over een spreadsheet, een documentenmap en een chatgeschiedenis. Exantur zet de hele relatie op een plek.
Het is onderdeel van Exantur, coaching-praktijkmanagementsoftware, gebouwd voor de praktijk van professionele coaching en niet afgeleid van een generieke projectmanagementtool.
De volledige context van een relatie
Een cliëntdossier bevat contactgegevens, de huidige status, coach-privénotities, de programma’s waarin de cliënt is ingeschreven, een toegewezen coach binnen de organisatie, en een volledige geschiedenis van het samen verrichte werk. In een oogopslag ziet een coach wie actief is, wanneer de laatste sessie was, welke accountability-items openstaan, en hoe recent er een check-in is ingediend.
Doorzoekbaar en per cliënt geordend
Cliënten kunnen op naam worden gezocht en op status gefilterd. Sessienotities, doelen, accountability-items en check-in-antwoorden zijn allemaal per cliënt geordend, niet verspreid over losse tools.
Een dossier dat blijft
Wanneer een relatie pauzeert of eindigt, blijft het cliëntdossier bestaan als een volledig verslag van het traject, beschikbaar voor terugblik, voor overdracht aan een andere coach, of als referentie als de relatie later hervat.
Veelgestelde vragen
- Is dit een CRM voor coaches?
- Het is coaching-specifiek cliëntbeheer: een dossier georganiseerd rond de coachingrelatie in plaats van een salespijplijn. Zie onze coaching-CRM-pagina voor hoe het zich verhoudt tot een generieke CRM.
- Kunnen meerdere coaches cliëntdossiers delen?
- Ja. In een coachingorganisatie worden dossiers en programma’s op organisatieniveau beheerd, waarbij elke coach de eigen relaties in een gedeelde omgeving beheert.
Zet elke cliëntrelatie op een plek
Zie coaching-cliëntbeheer in een live demo van Exantur.